6.專輯曲目：
01. Sunday Morning
02. I'm Waiting for the Man
03. Femme Fatale
04. Venus in Furs
05. Run Run Run
06. All Tomorrow's Parties
07. Heroin
08. There She Goes Again
09. I'll Be Your Mirror
10. TheBlack Angel's Death Song
11. European Son
7.專輯介紹：
經過了時間的腳步，這張唱片成為地下、另類音樂的範本，在搖滾史上留下不朽的地位。 Nico在“The Velvet Underground & Nico” 這張作品中唱了4首曲子，包括了：曲序1那寂寞、無助、了無生趣卻美得要死的「Sunday Morning」、曲序3那以傭懶歌聲讚揚了女性致命吸引力的「Femme Fatale」、曲序6那迷幻、低調、絕望的「All Tomorrow’s Party」及曲序9那美麗如夢幻詩作的「I’ll Be Your Mirror」，成功地從演員、模特兒轉變為一位歌手。整張作品共收錄有11首曲子，除了曲1「Sunday Morning」、曲10「The Black Angel’s Death Song」，由Lou Reed、John Cale合寫，閉幕曲那長達7分36秒、迷幻噪音的「European Son」是由4位樂手合作外，其他所有的創作皆由主唱、吉他手Lou Reed 完成。包括引起男同性戀爭議的曲2「 I’m Waiting For The Man」，如同死亡輓歌的曲4「Venus In Furs」，迷幻、藥物、反戰、長達7分10秒的曲7「Heroin（海洛因）」，幾乎首首經典，曲曲成為The Velvet Underground、Lou Reed的代表作。
沃荷邀請VU去「工廠」，並想讓VU和他新發現的一個德國模特兒合作。這女子在歐洲出過唱片、做過演員，但她冰冷古怪而不像一般明星。沃荷對她的神祕魅力有極大興趣。她叫Nico。1966年，沃荷和VU、Nico進行一連串的合作演出。先是沃荷拍下VU在「工廠」表演的畫面，製作成影片叫做《聲音交響曲》（Symphony of Sound），VU也為沃荷的實驗電影錄製配樂。2月，他們開始在一家戲院進行多媒體演出，VU和Nico現場表演音樂，沃荷的影片投影在他們身後作為背景，另外幾人肢體演出，包括揮打著長鞭的舞蹈。這次演出叫做「沃荷上身」（Andy Warhol Up-tight）。4月，這個多媒體行動搬到東村聖馬克街的The Dome俱樂部，改名叫作「必然的塑膠爆發」。他們在《村聲》（Village Voice）上登的宣傳詞是：「來場心智暴亂吧」（Come Blow Your Mind）。現場除了事先準備的影片之外，VU的音樂或是他人的舞蹈都是高度即興的，而詭魅的燈光則充滿迷幻味，參與者在其中跳舞，體驗這個感官之旅。