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標題: 國內首家寶來投信與MPI簽約獲授權使用基金分析平台 [打印本頁]

作者: fir111111 時間: 2009-8-28 12:17 AM 標題: 國內首家寶來投信與MPI簽約獲授權使用基金分析平台

寶來投信今（27）日與國際知名基金分析平台MPI（Markov Processes International）舉行「投資風格分析軟體授權」簽約儀式，為國內首家獲得授權使用該機構軟體於基金分析報告者，可藉此明確釐清基金投資風格與追蹤投資組合的變化是否符合投資目標，幫助投資人進一步掌握所投資的共同基金操作品質，MPI並獲得投信投顧公會初審通過，未來將成為國內第4家符合資格可發表基金報告的公司。

簽約儀式由寶來投信董事長張嵩峨與MPI代表取締役社長宮本學代表簽署，寶來投信取得MPI軟體授權後，旗下12檔主動式操作基金，包括台股基金、平衡型基金與環球市場基金等，將逐一透過MPI軟體的分析，追蹤過往投資風格的變化軌跡，有如顯微鏡功能，詳細檢視基金投組內涵是否符合設定之投資目標，引導基金投資風格的一致性與操作品質穩定性。

寶來投信總經理劉宗聖表示，台港ETF相互掛牌奠定寶來投信指數化投資的領導地位，於此同時也集中火力加強主動式基金之操作與管理能力，延攬金鑽獎基金經理人林冠和擔任寶來投信股票投資處副總經理，並持續擴編基金及全權委託經理人和研究員陣容，為台股基金增添戰力。

劉宗聖指出，除加強前線基金經理人作戰部隊，與MPI簽約後，可正式引進國外最先進的投資風格分析軟體，再搭配本身所研發的FMS （Fund Management System）投資暨風險管理平台，兩者相輔相成架構出基金分析與風險控管系統，追蹤投資標的與商品發行機構的信用風險與流動性風險，落實「投資四大流程」系統化，且清楚界定基金投資風格、監視投資回報有無異常，充分掌握投資組合的長期穩定性，不僅可運用於旗下現有之共同基金分析，日後更有助於規劃中的公募基金與退休基金全權委託代操等業務。

MPI大中華地區諮詢顧問黃翔表示，MPI基金分析軟體獲得許多國際投資機構採用，日前也向國內投信投顧公會遞件申請資格，並獲得初審通過，未來將成為繼理柏（Lipper）、晨星（Morningstar）與台大邱顯比版本後，第4家具備發佈基金分析報告資格的機構，尤其是對台灣未來退休基金市場有所助益。

黃翔指出，MPI基金分析軟體多應用於退休基金管理，因退休基金規模龐大且以長期穩健的績效為目標，尤其是目前已經有愈來愈多國家的退休金制度採用所謂的確定提撥制（Defined Contribution），用以取代過往與收入連結的公眾退休金制度，讓勞工自由選擇要參與過去的退休金制度，或是轉換為混合公眾與私人確定提撥制的退休金計畫，台灣退休金制度也朝此方向發展，因此需要透過基金分析平台以便於挑選委外資產管理公司與篩選投資標的。

借鏡美國401k退休金制度發現，在開放員工自選方案下，因投資標的過於集中，在金融海嘯後，員工退休基金付之一炬，若是再遇上像美國史上最高金額詐騙案的馬多夫事件、美國加州保盛豐（PEM）集團投資詐騙等事件，更是雪上加霜，凸顯投資機構與退休基金的操作及風險控管更加重要，若可透過專業基金分析平台，掌控投資風險，便可捍衛投資人資產。

黃翔認為，一個優良的確定提撥年金平台，應具備陣容強大的基金商品，涵蓋種類豐富且具分散效果，透過各類基金風格分析，以達到多元化的目標，投資機構也應同步進行投資者教育，讓投資人瞭解不同基金之投資風格，進而選擇適合個人投資屬性之基金與掌握長期績效表現。

MPI（Markov Processes International）基金分析平台可挑選委外資產管理公司以及篩選投資標的，被廣泛運用於美國及日本的各大年金機構。目前MPI在全球23個國家地區，擁有近400家機構、2,000名以上用戶，包括銀行、年金機構、年金基金、投資信託公司、投資顧問公司、避險基金、私人銀行、保險公司、個人理財以及大學等，其業務包括基金分析平臺「Stylus Pro」、最先進動態風格分析引擎「DSA」、網絡版基金分析平臺「MPI Stylus.WEB」等，並在2008年發表馬多夫（Madoff）事件調查報告，在全球聲名大噪。

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